事業承継・M&A/資産運用
～生命保険を活用した持株会社の設立～
年商：
10億円超
年代：
60代後半
業種：
製造業
｜アジア国際会計事務所に依頼してみての感想
Q.どんなことで困っていましたか？
「そろそろ事業承継を…」と考え、顧問税理士に相談したところ事業承継税制を活用した承継方法を提案頂きました。
しかし、調べてみると毎年の事務負担や会社を廃業した場合猶予されていた利子税の負担が発生してしまうなどデメリットがあることを知り、他にいい方法がないかを探していました。
Q.依頼いただいたきっかけを教えてください
信用金庫の担当者より横浜で事業承継に知見がある税理士がいるということで下平先生をご紹介いただきました。
また紹介後、面談させて頂いたところ現状の会社の状況や事業承継を考えている後継者のことなど親身に話を聞いて下さり、この人なら安心してお願いできると思いご依頼させていただくことになりました。
Q.実際に依頼してみてどうでしたか？
事業承継税制のメリット・デメリットを一からご説明頂き、事業の売却もできるスキームをご提案いただきたいと相談したところ、代替案として持株会社を用いたスキームをご提案いただきました。
また持株会社化することにより株価が上がってしまうことをご説明頂いた上で、生命保険も活用したスキームをご提案いただきました。
スキーム実行後も顧問契約をお願いすることとなりましたので、事業承継のみならず会社の事業計画の見直しなどもお願いしたいと考えております。
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